هل رأس المال الخاص بك محدود؟ هل يؤثر ذلك على أنشطتك الاستثمارية ويقلل فرص الربح المحتملة لديك؟ لا تقلق، لأنه يوجد الآن شكل من أشكال قرض الهامش. إذن ما هو الهامش ؟ كيف سيتم تطبيق لوائح التداول بالهامش واستخدامه ورسومه؟ دعنا نقرأ المقال التالي من Learn Crypto Trading لمعرفة الإجابة!
ما هو الهامش؟ المفاهيم المتعلقة بالهامش التي تحتاج إلى معرفتها
يُعرف الهامش في الأسهم أيضًا بالرافعة المالية. هذا شكل من أشكال الاستثمار بالأموال المقترضة من شركات الأوراق المالية لشراء الأسهم والسندات في البورصة. مع هذه الخدمة، يمكن للمستثمرين شراء أصول أكثر من شرائها برؤوس أموالهم الخاصة. يساعد هذا أيضًا على زيادة فرصة الحصول على أضعاف الربح ولكنه يأتي أيضًا بمخاطر كبيرة.
حاليًا، أصبح التداول بالهامش أداة شائعة في الأسواق المالية: الفوركس والأسهم… وحتى سوق العملات المشفرة. التنبؤ بالاتجاه التالي الذي سيخترقه الهامش هو منتجات مشتقات العملات المشفرة. ومع ذلك، فإن تداول العملات المشفرة باستخدام الهامش يتطلب أيضًا الحذر لتجنب المخاطر غير الضرورية. وإلا فإن المتداول قد يخسر أموالاً ويحترق حسابه بسبب انخفاض قيمة الأوراق المالية إلى مستوى الهامش المطلوب.
لفهم ما هو الهامش بشكل أفضل ، سنستمر في التعرف على بعض المفاهيم المتعلقة بالتداول بالهامش:
ما هو مستوى الهامش في الاستثمار في العملات المشفرة؟
الأول هو نموذج الاستثمار على مستوى الهامش. إذن ما هو مستوى الهامش في الاستثمار الإلكتروني؟ وهو الحد الأقصى لقيمة القرض الذي يمكن للمستثمر الحصول عليه على حساب الأوراق المالية الخاص به. يجب أن يفي هذا المبلغ بشرط أن يكون أقل من الحد الأقصى لمعدل الهامش المسموح به لقيمة شراء الهامش الكامل. وفي الوقت نفسه، يجب أن يكون ضمن الحد المتبقي لمستوى الهامش الممنوح للمتداول.
استدعاء الهامش في تداول العملات المشفرة؟
مصطلح Call Margin هي كلمة تستخدم للإشارة إلى الحالات التي تنخفض فيها قيمة الاستثمارات إلى مستوى لا يكفي لتأمين القرض الذي قدمته الشركة للمتداول. في ذلك الوقت، سيتعين عليهم أن يطلبوا من المتداول إضافة المزيد من الأموال إلى حساب الاستثمار للتعويض عن القرض. أو هناك طريقة أخرى وهي بيع الاستثمارات لسداد ديون الشركة.
الإجمالي ما هو الهامش في سوق العملات المشفرة
إلى جانب ذلك، غالبًا ما يتم ذكر مصطلح “الهامش الإجمالي” عند التداول بالهامش. إجمالي الهامش، المعروف أيضًا باسم هامش الربح الإجمالي (GPM) – هامش الربح الإجمالي. يتم حسابه عن طريق قسمة إجمالي الربح على الإيرادات وضربه في 100 للحصول على النسبة المئوية. يخبر هذا المؤشر المتداولين بإجمالي معدل الربح الذي يحققه المتداولون من شراء/بيع أصول العملات المشفرة… بعد خصم جميع التكاليف المباشرة ذات الصلة.
ومن خلال هذا المؤشر يمكننا تقييم حالة وأرباح المتداولين في السوق. إذا كان مؤشر GPM مرتفعاً، فهذا يعني أن المستثمر لديه القدرة على تحقيق أرباح عالية والعكس صحيح.
شاهد المزيد: تحليل عملات رقمية – التداول وكسب المال
معلومات أساسية عن ما هو الهامش؟
بعد التعرف على المفاهيم والمصطلحات المتعلقة بـ ما هو الهامش . ستواصل Trading Crypto تحديث القراء بالمعلومات الأساسية والمعرفة حول التداول بالهامش. يشمل:
صيغة حساب الرسوم ما هو الهامش؟
في سوق العملات المشفرة، سيتم تطبيق رسوم الهامش وفق صيغة ثابتة:
|
هامش الهامش الحالي = صافي قيمة الأصول / قيمة المحفظة |
هناك:
- صافي قيمة الأصول : هي قيمة كمية الأسهم التي اشتراها المتداول بالخطأ بعد خصم دين الهامش (أصل الدين والفائدة). ويتم تحديده على أساس سعر السوق الحالي.
- قيمة المحفظة : هي قيمة عدد الأسهم التي يشتريها المتداول بالأموال المتاحة والمبلغ المقترض للتداول بالهامش (بما في ذلك رأس المال والفائدة).
ملحوظة: نظرًا لأن أسعار الأسهم تتقلب دائمًا، فإن ذلك يؤدي إلى تقلبات في قيمة المحفظة وصافي الأصول. لذلك، بالإضافة إلى الدين الرئيسي، يتعين على المستثمرين أيضًا دفع فائدة الهامش كل يوم. الموافق للسهم سعر الفائدة على الهامش يتراوح بين 12-14% سنوياً.
كيف سيتأثر السوق في حالة التداول بالهامش
يمكن أن يؤثر استخدام الهامش في تداول العملات المشفرة على حجم التداول. إذا تم ضخ المزيد والمزيد من الأموال، فإن اتجاه السعر سيرتفع والعكس صحيح. لذلك، عندما يستخدم المزيد من المستثمرين التداول بالهامش، سيصبح سوق العملات المشفرة أكثر إثارة. وفي الوقت نفسه، سترتفع الأسعار تدريجيا.
إلى جانب ذلك، يتأثر سوق العملات المشفرة أيضًا بالعرض النقدي والمعلومات الاقتصادية عند استخدام الهامش. لذلك، قد يتوقف الاتجاه الصعودي أو حتى ينعكس، مما يتسبب في تعرض المستثمرين للخسائر فجأة. إذا استخدم المتداولون الهامش للاستثمار وانخفض السوق فجأة بشكل حاد، فيجب عليهم بيع الأصول لسداد الديون. وأدى ذلك إلى انخفاض مفاجئ في أسعار الأسهم. لذلك، يجب على المتداولين دائمًا التصرف بعناية عند استخدام الهامش للاستثمار.
متى يجب ومتى لا يجب استخدام الهامش في معاملات التشفير
إذن ما هي الحالات التي ينبغي أو لا ينبغي استخدامها ما هو الهامش ؟ بعض الحالات البارزة التي يجب على المستثمرين مراعاتها هي:
- أنت مستثمر منذ فترة طويلة ولديك الكثير من الخبرة التجارية المفيدة.
- عندما يميل السوق إلى النمو، يجب على المتداولين تجنب استخدام الهامش في فترات غير واضحة.
- يجب أن يتم تطبيق التداول بالهامش فقط في المعاملات قصيرة الأجل. لأن الإستراتيجية طويلة المدى يمكن أن تأتي بنتائج عكسية وتحرق حساب المقترض.
- يجب استخدام الهامش للأسهم ذات السيولة العالية. على سبيل المثال: الأسهم الأساسية، الشركات الكبرى…
بالإضافة إلى ذلك، يحتاج المتداولون أيضًا إلى مراعاة عدد من العوامل المهمة بما في ذلك: الوضع المالي ومستوى مخاطر قروض الهامش…
ما هو دور ما هو الهامش في العملات المشفرة؟
من خلال المعلومات المذكورة أعلاه، هل يمكنك فهم دور ما هو الهامش بوضوح ؟ في الأسهم، الهامش هو العامل الذي يساعد المستثمرين على زيادة قدرتهم الاستثمارية باستخدام أموال الهامش المقترضة. إلى جانب ذلك، يساعد الهامش أيضًا على زيادة الأرباح ويساعد المتداولين على تحقيق أهدافهم بسرعة أكبر.
ومع ذلك، إذا لم تتم إدارة قرض الهامش بعناية، فقد يؤدي ذلك إلى مخاطر مالية وخسائر فادحة للمتداولين. لذلك، قبل إجراء التداول بالهامش، يحتاج المتداولون إلى فهم وفهم اللوائح ذات الصلة بالهامش.
تحليل مفصل لإيجابيات وسلبيات التداول بالهامش
بالطبع لن يتجاهل تداول العملات المشفرة المعلومات التحليلية المهمة حول مزايا وعيوب التداول بالهامش. لأن هذا شرط أساسي لمساعدة المتداولين على اتخاذ القرار بشأن التداول والاستثمار بالهامش أم لا.
بعض فوائد الهامش في التشفير
إذن ما هي الفوائد التي يمكن أن يحصل عليها المتداولون عند الاقتراض والاستثمار باستخدام ما هو الهامش ؟
- أولا وقبل كل شيء هو فرصة الاستفادة من رأس المال. لأنه مع مبلغ أولي صغير فقط من المال، يمكن للمتداولين فتح معاملات استثمارية كبيرة. خاصة عندما تأتي الفرصة ولكن المتداول لم يجمع رأس مال كافٍ في الحساب. إذن الهامش هو الخيار الأفضل لمساعدتك على عدم تفويت هذه الفرصة.
- ثانيًا، يمكن أن يخلق الهامش فرصًا لزيادة هوامش الربح في حالة ارتفاع سعر سوق الأوراق المالية أعلى من سعر الفائدة على قرض الهامش. سيكون الهامش بعد ذلك وسيلة لمساعدة المتداولين على تحسين الأداء في معاملات العملات المشفرة.
قيود التداول ما هو الهامش؟
ومع ذلك، يجب ألا ينسى المتداولون القيود عند استخدام التداول بالهامش:
- ينطوي التداول بالهامش على العديد من المخاطر المحتملة. دقيقة واحدة فقط من الإهمال، ستدفع ثمنا باهظا جدا لهذا الاستثمار من خلال إعادة كل رأس مالك الحالي، أو حتى أكثر.
- خاصة عند التسجيل للحصول على قرض هامشي، يحتاج المتداولون إلى ضمان الحد الأدنى لمستوى الإيداع وفقًا للوائح. وهذا يضعك تحت ضغط لتجديد الهامش عندما ينخفض سعر السهم.
- ينطوي تغيير سياسة الهامش أيضًا على بعض المخاطر التي يجب الإشارة إليها. ولذلك، يجب على المتداولين الالتزام دائمًا بلوائح شركة الأوراق المالية فيما يتعلق بالقروض. إذا تم تغيير السياسة، فقد تخضع لهامش الاتصال من قبل الشركة في أي وقت.
الكشف عن كيفية التداول بفعالية مع ما هو الهامش؟
إذا كنت تفهم بالفعل المعرفة المتعلقة بـ ما هو الهامش ولكنك لا تزال تقرر التداول بالهامش. فيما يلي كيفية التداول بفعالية مع التداول بالهامش الذي تم تجميعه بواسطة Trading Crypto على النحو التالي:
- يجب على المتداولين البحث والتحليل بعناية في سوق العملات المشفرة قبل استخدام الهامش. سيساعدك هذا على اتخاذ قرارات معقولة وتقليل المخاطر.
- استخدم الهامش بعناية، وتجنب الإفراط في الاقتراض حتى لا تخسر كل رأس مالك المستثمر إذا لم يتبع السوق الاتجاه المتوقع.
- يجب على المستثمرين أن يبنوا لأنفسهم خطة واضحة وأن يتبعوها بدقة. تأكد من عدم السماح للعواطف بالتأثير على قراراتك والتداول فقط بناءً على البيانات التحليلية.
- قم دائمًا بمراقبة وإدارة حسابك الاستثماري عن كثب. لا تنس التحقق من الأرباح والمخاطر للتصرف بسرعة عند ظهور المشاكل.
هل يجب على المبتدئين إجراء التداول بالهامش أم لا؟
هل يجب على المبتدئ تطبيق مثل هذه الطريقة المحتملة؟ وفقًا للخبراء، يعد التداول بالهامش أداة مالية فعالة لمستثمري التجزئة. ومع ذلك، فإن استخدام Margin يتطلب فهمًا وقاعدة معرفية جيدة حول العملات المشفرة. عندها فقط يمكنك تجنب المخاطر وتحقيق أقصى قدر من الأرباح. لذلك، إذا كنت مستخدمًا جديدًا وليس لديك المعرفة أو الخبرة، فيجب عليك عدم المشاركة في عمليات الهامش.
بعض الملاحظات التي يجب وضعها في الاعتبار عند التداول ما هو الهامش؟
لتداول العملات المشفرة بشكل أكثر فعالية باستخدام الهامش، ما الذي يجب على المتداولين أخذه في الاعتبار؟
- أولاً، يجب أن يكون لديك دائمًا خطة تداول محددة قبل إدخال الأمر.
- ضع في اعتبارك مبلغ المال الذي تقترضه للدخول في مركز ما، ولا تدخل مطلقًا في أمر واحد.
- لا تستخدم DCA برافعة مالية عالية لأن المخاطرة كبيرة.
- بالنسبة لبعض المستثمرين المشاركين في IDO (عرض DEX الأولي)، يجب استخدام الهامش كوسيلة “لتأمين” رأس المال.
- للمشاركة الفوري عند نقطة الشراء المطلوبة عندما لا يكون هناك رأس مال كافٍ، يمكن للمتداولين الحصول على “قرض مؤقت”.
شاهد المزيد: تعليمات فتح حساب MEXC global بالتفصيل وبسرعة
تعرف على كيفية استخدام الأحرف الكبيرة في التشفير بالتفصيل
بناءً على المعلومات الواردة أعلاه، يمكننا أن نستنتج أن الاستخدام الفعال للهامش يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالقيمة السوقية. إذن ما هي القيمة الكبيرة للعملات المشفرة؟
ما هو مفهوم الرسملة في تداول العملات المشفرة؟
إن رسملة العملات المشفرة هي القيمة الإجمالية لجميع الرموز المميزة لمشروع متداول في سوق العملات المشفرة. ومن المعروف أيضًا بأسماء مثل القيمة السوقية أو القيمة السوقية. يعد هذا مقياسًا مهمًا لتقييم حجم وإمكانات مشروع العملة المشفرة. من بينها، غالبًا ما تعتبر مشاريع الرسملة الكبيرة للعملات المشفرة أكثر أمانًا واستقرارًا. تعتبر المشاريع ذات رأس المال الصغير ذات إمكانات عالية ولكنها تنطوي في كثير من الأحيان على مخاطر كبيرة.
كيفية حساب القيمة الكبيرة للتشفير بكل بساطة ودقة
يعد حساب القيمة السوقية أمرًا بسيطًا للغاية باستخدام الصيغة الأساسية:
|
رسملة التشفير = سعر الرمز الحالي * عدد الرموز المتداولة |
هناك:
- عدد الرموز المتداولة = إجمالي العرض – عدد الرموز المقفلة – عدد الرموز التي تم حرقها (إن وجدت).
على سبيل المثال: يبلغ سعر البيتكوين حاليًا 30,000 دولارًا أمريكيًا ويبلغ عدد عملات البيتكوين المتداولة 22 مليونًا. بعد ذلك، سنقوم بحساب القيمة السوقية للبيتكوين على النحو التالي:
|
القيمة السوقية لتشفير البيتكوين = 30,000 * 22 = 660 مليار دولار أمريكي |
معنى الرسملة المشفرة للمتداولين
بمجرد حساب القيمة السوقية، ما الذي يمكننا تقييمه في سوق العملات المشفرة؟
- الأول هو تقييم إمكانات المشروع. عادةً ما تكون المشاريع ذات رأس المال المنخفض قادرة على تحقيق أرباح أكبر. ومع ذلك، فإن انخفاض رأس المال لا يؤدي دائمًا إلى تحقيق أرباح عالية. ولذلك، نحن بحاجة إلى النظر في العديد من العوامل الأخرى ذات الصلة.
- التالي هو مساعدة المتداولين على مقارنة المشاريع من نفس النوع مع بعضهم البعض. وبالتالي، يمكن للمستثمرين تحديد مدى شعبيتها وإمكانات تطويرها. لأن المشاريع الرائدة في منطقة ما تعتبر معيار المقارنة. وستمثل هذه المشاريع الاتجاه المحتمل والتطوري لتلك القطعة.
- تساعد الكتابة بالأحرف الكبيرة في العملات المشفرة أيضًا على عكس سيولة العملة. وعلى وجه الخصوص، فإن المشاريع ذات رأس المال الكبير غالبا ما تتمتع بسيولة أعلى وانزلاق أقل في الأسعار. على العكس من ذلك، فإن المشاريع ذات الرسملة المنخفضة ستكون لديها سيولة منخفضة وتكون عرضة لانزلاق الأسعار.
- وفي نهاية المطاف، هو الأساس لقرارات الاستثمار. بالنسبة للمعاملات القصيرة والمتوسطة الأجل، غالبًا ما يختار المتداولون المشاريع ذات القيمة السوقية المنخفضة للعملات المشفرة. لأنه يمكن أن يحقق أرباحًا كبيرة ولكنه يأتي مع تقلبات ومخاطر عالية.
ما هي الأشياء التي يجب مراعاتها عند استخدام الكتابة بالأحرف الكبيرة في التشفير؟
ومع ذلك، لتحقيق أفضل استفادة من الرسملة في العملات الرقمية المشفرة، يجب على المتداولين الانتباه إلى ما يلي:
- عوامل أخرى مثل التحليل الأساسي، وإمكانات النمو، وتطورات السوق وإدارة المخاطر…
- علاوة على ذلك، يمكن أن تتغير الرسملة بمرور الوقت، لذلك يحتاج المتداولون إلى تحديثها باستمرار كل يوم.
- يجب على المستثمرين البحث والنظر عند الاستثمار في مشاريع رأس المال الصغيرة. لأنه كلما كانت مشاريع الرسملة المشفرة أصغر، زادت المخاطر المحتملة.
ملخص:
نأمل أن تساعد كل المعرفة التي تمت مشاركتها أعلاه Learn Crypto Trading القراء على فهم التداول بالهامش وتطبيقه بشكل أكثر فعالية. بالإضافة إلى المعلومات حول ما هو الهامش ، يوجد في مدونتنا أيضًا العديد من المقالات الأخرى ذات الصلة. إذا كنت تبحث عن شركة ذات سمعة طيبة مصدر أخبار العملات المشفرة، تعال إلى Trading Crypto!
الأسئلة الشائعة:
ما هو الهامش في الاستثمار والتداول في العملات المشفرة؟
الهامش هو خدمة إقراض تقترض الأموال من أسواق الأوراق المالية. بهدف زيادة القدرة الاستثمارية وإمكانات الربح للمستثمرين.
الفوائد والمخاطر عند استخدام ما هو الهامش؟
يمكن أن يؤدي تطبيق التداول بالهامش إلى زيادة الأرباح المحتملة بسرعة. ومع ذلك، فإن المخاطر تزداد أيضًا إذا تعارض السوق مع التوقعات الأولية.
ما هي العوامل اللازمة للمشاركة في التداول بالهامش؟
بالنسبة للتداول بالهامش، يتعين على المتداولين أن يكون لديهم حساب في البورصة مع خدمة دعم الاقتراض بالهامش. علاوة على ذلك، هناك أساس المعرفة والخبرة في إدارة المخاطر لتداول العملات المشفرة بشكل أكثر فعالية.
